Clienti

La sezione Clienti mostra tutti i clienti della filiale selezionata. È il punto di partenza per cercare un nominativo, filtrare il portafoglio e aprire la Pagina Cliente.

Dove si trova

Nel menu a sinistra clicca su Clienti. L'elenco si riferisce sempre alla filiale scelta nel selettore Filiale in alto nel menu: se cambi filiale, cambia anche la lista.

Come si usa

La barra in alto (campo Cerca, ESPORTA IN EXCEL, ordinamento e FILTRI) funziona come in tutte le liste: trovi la spiegazione completa in Lavorare con le liste. Qui sotto trovi solo ciò che è specifico di Clienti.

Ogni riga riporta nome, cellulare, codice fiscale e data di nascita ("Non disponibile" se manca). A destra c'è un'etichetta che indica lo stato del cliente, per esempio la data dell'ultima chiamata o Non richiamare più. L'etichetta rossa Disattivo indica un cliente non attivo.

Per aprire la scheda di un cliente:

1. Cerca il nominativo con Cerca oppure restringi la lista con i filtri.
2. Clicca sul cliente: si apre la Pagina Cliente.

Per filtrare la lista:

1. Clicca su FILTRI.
2. Imposta uno o più filtri (vedi la tabella sotto).
3. Clicca su Conferma. Per tornare alla lista completa riapri i filtri, togli le scelte fatte e conferma; con la prossima release il pulsante Azzera Prossima release le toglie tutte in un clic.

Per cambiare l'ordine della lista:

1. Clicca sul pulsante dell'ordinamento (mostra il criterio attuale, per esempio NOME).
2. Scegli il criterio e la direzione (crescente o decrescente).
3. Clicca su CONFERMA.

Per inserire un nuovo cliente:

1. Clicca sul pulsante tondo NUOVO CLIENTE in basso a destra.
2. Nel primo passo compila i dati anagrafici (vedi la tabella sotto). I campi con l'asterisco sono obbligatori.
3. Clicca su SUCCESSIVO e completa il secondo passo.
4. Conferma per salvare. Con ANNULLA chiudi la finestra senza salvare.

Campi e filtri

Filtri

Filtro	Come si imposta
Esito ultima chiamata	Scegli dall'elenco l'esito dell'ultima chiamata
Occupazione Prossima release	Scegli dall'elenco
Tipo di offerta	Scegli dall'elenco
Descrizione prodotto pratica	Scegli dall'elenco
Sottosezioni	Scegli dall'elenco
Rate pagate Prossima release	Scrivi valori singoli o intervalli separati da virgola, per esempio 1-5, 10, 25
Escludi selezionati Prossima release	Interruttore acceso / spento
Datore di lavoro Prossima release	Scrivi il nome (testo libero)
Esiti wave corrente	Interruttore acceso / spento
Distanza km dalla filiale Prossima release	Sposta il cursore per indicare la distanza in chilometri
Rating	Scegli il rating del cliente. Presente nella versione attuale; con la prossima release è sostituito dai nuovi filtri
Chiamati del mese	Scegli Tutti, Chiamati o Da chiamare

I filtri contrassegnati con Prossima release arriveranno con il prossimo aggiornamento. I valori proposti negli elenchi (esiti, occupazioni, tipi di offerta, prodotti) dipendono dalla configurazione della tua installazione e possono essere diversi da quelli degli esempi.

Ordinamento

Puoi ordinare la lista per Nome, Cellulare, Codice fiscale, Data di nascita e Data ultima chiamata; in alcune installazioni è disponibile anche Rating.

Nuovo cliente, primo passo

Campo	Note
Tipo di contatto	Obbligatorio
Codice cliente	Facoltativo
Partita iva	Facoltativo
Nome, Cognome	Obbligatori
Secondo nome	Facoltativo
Sesso	M / F
Data di nascita	Formato GG/MM/AAAA
Codice fiscale	Facoltativo

Regole da conoscere

• La lista contiene solo i clienti della filiale selezionata.
• Un cliente con Non richiamare più ha chiesto di non essere ricontattato: la riga appare attenuata.
• Il pulsante NUOVO CLIENTE è presente solo in questa sezione e solo se la tua utenza ha i diritti per creare clienti.

Domande frequenti

Non trovo un cliente che so esistere. Perché? Controlla di aver selezionato la filiale giusta e che non ci siano filtri attivi: apri FILTRI e togli le scelte fatte.

Le liste delle wave usano gli stessi filtri? Sì, con piccole differenze: vedi Sezioni wave.